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三星、苹果、华为最新成绩单:论手机江湖的沧海桑田

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  7月30日,全球手机三巨头——三星、苹果、华为同一天公布最新一季度的财报,不知是有意而为,还是纯属巧合。

  下面,我们就来详细看一看手机巨头们的最新市场表现,来窥探手机江湖中的沧海桑田。

  一、三星—辉煌不再

  三星,曾经是中国市场的王者,市场份额一度超过20%。那时的人们,以拥有一部高端三星旗舰机为荣,然而花无百日红,最近几年,三星已经沦为国产厂商的手下败将,市场份额已经萎缩到仅仅只有1%。

  从20%到1%,短短几年沧海巨变。2016-2017年期间,三星高端手机品牌——Galaxy Note7发生数百起爆炸,并一度造成恐慌,国内航空公司均限制携带该机型上飞机。

  2018年,新款三星手机Galaxy Note 9再次发生电池爆炸。三星过去所积累的品牌好感度,因电池爆炸事件而锐减,国内消费者对其认知度也逐渐下降。

  根据韩联社报道,三星智能手机在华市场占有率,从2016年的4.9%降至2017年的2.1%,2018年第一季度再降至1.3%,之后逐季下降,第四季度跌至0.7%。2018年全年市场占有率下降至0.8%。相比2013年巅峰的20%市场占有率,已经跌去90%。

  而目前,这个数字也仅为1%。

  三星在中国市场败得一塌涂地,在全球其他市场也黯然失色。 看看三星全球市场份额就知道了,2016三季度还一度有46%,到今年一季度已经萎缩到30%以下。一方面,三星高端手机爆炸自损品牌;另一方面,国产手机实实在在崛起,拿下了不少市场份额。

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  除了手机业务,三星还有半导体、显示器、消费者家电等业务部门。

  据三星电子财报显示,今年第二季度营业利润同比下降56%,至6.6万亿韩元;销售额56.13万亿韩元,同比减少4%;营业利润率为11.8%,环比下降0.1个百分点,为2016年第三季(10.9%)以来的最低值。

  今年上半年三星电子销售额为108.51万亿韩元,同比减少8.9%,营业利润为12.83万亿韩元,同比减少58%。

  半导体部门,销售额为16.09万亿韩元,营业利润??3.4万亿韩元,为2016年第三季以来最低值。半导体营业利润率为21.1%,远低于去年首季最高纪录的55.6%,也低于前一季度的28.5%,创下2014年第二季(19%)以来的最低值。

  IT、移动等IM部门,销售额为25.86万亿韩元,营业利润为1.56万亿韩元,同比减少41.6%。新款旗舰手机Galaxy S10系列产品销售规模小于预期,营销成本增加,业绩不尽如人意。

  显示器部门,在OLED面板热销的情况下,营业利润达7500亿韩元,时隔一季度扭亏为盈。消费者家电(CE)部门在新品QLED电视销售势头旺盛和LCD面板价格下滑的推动下,实现销售额11.07万亿韩元、营业利润7100亿韩元的业绩,好于去年同期。

  总体来说,三星电子的业绩颓势不减,并且随着日韩贸易战的激烈对抗,已经影响到三星的主要营收部门。如果持续下去的话,亦对韩国经济产生不小的影响。因为三星不灵,韩国经济就得打喷嚏,因为三星贡献了韩国GDP的15%左右。

  二、苹果—寞落贵族

  据苹果公布的数据显示,第三财季总营收为538亿美元,同比仅增1%,为前二个季度下滑后的首次正增长。净利润为100.44亿美元,同比仍然下滑13%。

  此前,一二财季营收均下滑超过5%,特别是二季度大中华区营收暴跌超过20%,二财季净利润也大幅下滑超过16%。

  如此不利的成绩,苹果股价却逆势大涨,到目前为止反弹超过33%。苹果三季度业绩相对于亚马逊、Facebook、谷歌科技顶尖巨头超20%以上的正增长,已经败下阵来。

  跟自己对比,业绩也没有明显好转,但超过分析师预期,通俗地说,就是没有分析师想象地那么糟糕而已,盘后股价竟大涨超过4%,有望再度冲击万亿美元市值大关。

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  这里多说一句,苹果前三财季“令人堪忧”的业绩,本身是极大利空股价的,但股价不跌反涨呢?要知道,去年5月,苹果董事会通过了1000亿美元的回购计划,今年又通过750亿美元的回购计划,如此巨量的回购才是股价支撑的关键。如果仅靠遭遇严重增长瓶颈的业绩,根本就绷不住现在的股价。

  回到三财季业绩上来,苹果主要分iPhone、Mac、iPad、软件服务、可穿戴设备、家居产品及配件等等。

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  三财季iPhone营收为259.86亿美元,同比下滑13%,总营收占比不??50%,也是2012年以来的首次。有人戏谑称,苹果已经不能被叫着“iPhone公司”了。另外,苹果硬件iPad和Mac分别以8%和10.6%增长。

  最令人关注的是,苹果第二营收来源——软件服务(包括iCloud云存储、App Store应用分成、Apple Music音乐、AppleCare保修、ApplePay支付服务),亦是库克极力打造的苹果新引擎,三财季净收入为114.55亿美元,同比仅增长13%。这是2015年以来的最小增速。看来,iPhone的业务衰退不仅影响了手机本身。

  不过,营收占比较小的可穿戴设备、家居产品以及配件,三财季取得55.25亿美元,同比增长48%,这也是增长最快的细分业务。但这不值得库克引以为豪,因为这个行业本身就处于高景气周期,华为相关的可穿戴设备上半年还同比增长200%呢!

  分区域看,苹果大中华区跌幅明显收窄,营收为95.51亿美元,同比下滑4%,想必之下,此前两个季度大中华下滑高达22%、25%。

  这主要是源于库克的销售策略调整,在中国市场连降3次价格。比如,9599元上市的iPhone XS Max到了618已经降了2400元,打了七五折。而去年6499元上市的iPhone XR如今不到4000元(聚划算渠道),上市不足10个月打6折。

  另外,欧洲部门净收入为119.25亿美元,同比下滑1.75%。此外,日本以及亚太其他区域则实现较小幅度的增长。

  纵观过去9个月,苹果iPhone收入下降了190亿美元。不过,尽管苹果的非iPhone产品和服务的销售额在过去九个月中同比增长了126亿美元,但这并不能抵消iPhone收入减少191亿美元的影响。温和的增长和不断攀升的支出相结合,也将苹果的运营利润率拉低至10年来的最低点。

  iPhone手机是苹果帝国的根基。如果手机市场份额不断被华为蚕食的话,以该基础建立起来的生态系统将遭遇严重挫败。

  一直以来,苹果的忠诚度是很高的,但现在的情况已经悄然发生变化。以往在高端手机市场,安卓用户转ios很常见,现在却发生了逆转,ios用户开始转安卓了。

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  ios用户换机潮中,华为P30、华为P30 Pro、华为Mate20 Pro 是其中前三大主力机型。

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  看到没,乔布斯时代创立的ios生态圈开始出现裂痕,并且有逐步越裂越开的趋势。作为掌托人的库克,会紧张吗?

  三、华为——崛起之星

  同一天,华为在深圳坂田总部发布了今年上半年的业绩。据官方披露,华为上半年总营收为4013亿元,同比增长23.2%,高于2018年全年增速的19.5%。

  主营业务中,消费者业务2208亿元,占比55%;运营商业务1465亿元,占比36.5%;企业业务316亿元,占比7.9%。

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  消费者业务方面,再度扛起集团营收大旗,首次占比超过50%。其中,上半年智能手机出货达到1.18亿部,同比增加24%。不过,一季度手机销量超过5900万部,同比增速超过50%。

  这样来看,华为手机二季度销量确确实实受到了美国“实体名单”打压的影响。6月17日,任正非也证实禁令后1个月内,海外手机销量下滑40%。

  此外,华为上半年平板电脑同比增长10%,PC增长3倍,可穿戴设备增长2倍,云服务生态用户超过5亿,HiLink生态已有超过260个品牌、3000万用户和1.4亿IoT设备。

  运营商业务方面,去年全年总营收为2940亿元,占总收入的40.8%,也是首次被消费者业务超越,两者差距为7.6%。今年上半年,两者占比差距拉大至18.5%。

  目前,华为已获得了50个5G商用合同,累计发货超过15万个基站。ICT基础设施生产发货正常,并没有受到多大禁令的影响。其中,4G发货增13%,光传输增27%,数据通信增20%,IT增11%,唯有智能计算下滑24%。

  516之后,华为各项业务确实受到了政治打压的影响,即便如此,也并没有阻止华为高速增长。特别是消费者业务增长非常亮眼,已经成为营收最重要的顶梁柱。

  上半年,华为手机业务增长24%,让友商们瑟瑟发抖,包括老大三星、老三苹果、小米、VIVO、OPPO等等。

  单单看中国区,据国际调研机构Canalys数据显示,二季度智能手机市场出货量为9760万台,同比下降了6%。而华为手机二季度出货量为3730万台,同比大涨31%,不仅是逆势大涨,还把主要竞争对手都远远甩在身后,市场份额达到惊人的38.2%,同比提升超过10个百分点。

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  OPPO上半年市场份额下滑近2%至18.3%;VIVO从去年同期的20.3%下滑至17.5%;排名第四的小米销量同比下滑20%,市场份额下滑至11.8%。

  而苹果在本来销量已经很低的情况下,继续同比下跌了14%,二季度在中国市场出货量仅有570万台,市场份额进一步跌至5.8%。按照这个趋势,苹果早晚要步三星手机的后尘,在中国市场的份额会逐步跌至不足1%。

  四、结尾

  单个季度不好直接对比,我们通过2018年全年的业绩来做一个横向对比。

  2018年,苹果营收和净利润分别为2656亿美元、595.3亿美元。三星对应的数据分别为2190亿美元、 530亿美元,而华为营收为7212亿元人民币,约合1052亿美元,净利润为593亿元人民币。

  从体量上看,华为营收不足三星和苹果的1/2,净利润更是只有1/6。不过,从势头上看,三星和苹果均陷入增长的泥泞,甚至衰退的迹象很是明显,但华为增长势头很猛,在接下来的5G时代潮流中,营收超越两大巨头,是可以完成的任务。

  要知道2010年,华为出货量才仅仅突破300万台,在手机界就是一个无名小卒, 2017年就突破1.5亿台,到2018年就拿下2亿台,到今年的目标放在了2.7亿台,这个量已经可以和老大三星平起平坐了。

  2016年2月,余承东放出豪言:华为三年超苹果,五年超三星。当时,世人都觉得华为吹的牛逼很大。但从当下的角度看,当年在外人看来不可能完成的任务似乎已近在咫尺。

  华为的逆势速度,前所未有。虽然未来美国还会给华为使辫子,增速可能会受到一定影响,但前进的方向始终不会变。在笔者看来,华为未来的目标不是苹果或三星,而是更大的无人区。

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